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　　隔夜国际油价回落，布伦特10合约跌1.06%。周三特朗普因印度购买俄油对其加征25%关税，但将于21天后执行，同时在8月8日俄乌停火协议截止日前的2天，特朗普表示美俄会谈成果积极，俄罗斯或通过空中停火等形式达成阶段性协议。种种迹象表明美国持续威胁的对俄制裁最终落地或不及预期，地缘风险溢价大幅消退。上周美国EIA原油库存超预期下降302.9万桶，但旺季后原油供需展望仍偏宽松，关注美国对俄制裁的最终落地情况，油市或再次转向悲观供需面主导的偏弱行情。

　　碳酸锂期价弱势震荡，市场交投收缩。价格反复波动后期现解锁，大量流通货开始进入市场。下游询价行为活跃，现货市场成交有所改善。市场总库存稍有回落至14.2万吨，冶炼厂库存降3000吨至5.2万吨，下游库存增3000吨至4.6万吨，贸易商去库千吨至4.4万吨。货权转移明显，下游趁着价格回调开始加大力度补货，澳矿最新报价745美元，明显跟随碳酸锂价格回落。冶炼产量周环比下降8%。碳酸锂期价回落后稍有支撑，矿价倒挂开始影响冶炼厂产量，倾向于围绕7万的震荡为主。

　　多晶硅期货盘面价格延续涨势，部分受焦煤走强带动情绪。SMM多晶硅复投料均价47000元/吨，成交重心下沿集中在45000元/吨，49000元/吨高价接受度较低。盘面升水及厂库库存充足提升套保吸引力，仓单量逐步增加但仍有限，其影响更多体现为情绪层面，即高持仓与低仓单的潜在博弈。对于“反内卷”题材，产能收储等细节尚未有权威更新，叠加交易层面的政策调控，PS2511在55000元/吨附近存在较强压力，48000元/吨附近支撑相对明显，走势或维持区间震荡，同时关注“反内卷”主力品种焦煤的情绪传导，强化仓位风控。

　　夜盘钢价震荡为主。淡季建材需求疲弱，螺纹表需环比下滑，产量稍有回落，库存低位有所累积。热卷需求仍有韧性，产量相对偏高，库存继续小幅累积。铁水产量回落，整体维持高位，低库存格局下，市场负反馈压力不大，关注后期唐山等地限产力度。从下业看，地产投资继续大幅下滑，基建增速放缓，制造业景气程度放缓，内需整体依然偏弱，出口维持相对高位。目前现货供需矛盾不大，“反内卷”主导盘面走势，剧烈波动过后市场心态相对谨慎，节奏上仍有反复，关注商品市场整体风向变化。

　　运价跌势加速，继昨日HPL报价降至2700-2800区间后，达飞今日将33周独立运营航线/FEU。作为OA联盟中通常报价偏高的成员，达飞主动降价揽货既印证航司揽货压力，亦对低价航司形成压力，可能引发连锁降价。若马士基跟进出货(如开启“二开”策略)，市场悲观预期或进一步强化并施压盘面。此外，“马士基取消南非-北美直航”消息对欧线实质影响有限：非洲-北美货量仅占全球集运贸易的0.15%以下，且该航线TEU，经欧洲转运对欧线供需格局的扰动微乎其微。

　　丙烯方面，丙烯价格低位，加之部分下游产品价格上涨，部分下游产品利润好转，装置开工积极性提升，提振丙烯需求。生产企业出货相对顺畅，丙烯报盘试探小涨。且局部PDH装置意外停工，丙烯供应缩减，对丙烯价格形成一定支撑。聚乙烯方面，月内新增检修装置不多，且多数在中后期检修，存量检修装置多于月初重启，因此短期产量存增加预期。伴随多数地区棚膜需求跟进，农膜需求转好，包装膜订单连续性较强。整体来看近期供需双增，价格延续整理。聚丙烯方面，多数企业价格稳定，货源成本变动不大。贸易商库存压力不大，部分报盘试探性上调。下游目前新单跟进不足，开工水平有所下滑，抑制采购积极性。

　　国际原油期货价格继续下跌，泰国原料市场价格总体上涨。目前全球天然橡胶供应逐渐进入高产期，上周国内丁二烯橡胶装置开工率进一步上升，齐翔腾达002408）和茂名石化停车检修，上游丁二烯装置开工率重新小幅回落。上周国内全钢胎开工率大幅回落，半钢胎开工率继续小幅回落，终端市场需求表现偏弱，轮胎产成品库存减少。本周隆众统计的青岛地区天然橡胶总库存下降至63.18万吨，上周卓创统计的中国顺丁橡胶社会库存继续增加至1.29万吨，本周上游中国丁二烯港口库存回升至1.47万吨。综合来看，下游需求继续走弱，橡胶供应继续增加，天然橡胶库存回落，合成橡胶库存增加。策略上观望。

　　目前美豆优良率依旧处于历史同期高位，天气上未来两周，美豆主产区降雨基本持平于常值，温度上预计将出现一个由降温转升温的过程，土壤湿度表现也好于去年同期，总体上属于正常状态，美豆震荡偏弱。国内方面，巴西豆持续到港，油厂压榨率稳定，豆粕库存持续增加，已至年内高位。目前中美贸易关税仍为市场焦点，且未公布最终方案，四季度预期偏强。目前留给天气交易的时间窗口逐渐缩小，美豆或有早期丰产预期。在关税问题明朗前，豆粕行情先以震荡对待，暂无趋势易机会。

　　隔夜美豆再度下跌，美盘呈现粕弱油强的状态。随着国内豆油近几日的快速上涨，跟美豆油价差快速缩小，往平水附近靠拢，后续关注资金的异动对价格走势的影响，关注近期价格上涨过快之后是否有横盘调整的概率发生，以便等待新的基本面的演变。中期关税矛盾下远期豆油供应端存在不确定性风险，而季节性四季度豆油一般处于需求旺季。棕榈油中期面临四季度的减产周期。由于美国和印尼生柴的长期发展趋势仍存在，因此对豆油棕榈油维持逢低多配的思路，后续需要把波动空间放大。

　　隔夜加拿大菜籽期价继续下行，朝660加元/吨波动，因主产区天气利于作物生长，优良率与单产预估整体较好，天气预报显示未来半个月降雨较好，天气升水有望缩窄，期价短期承压。欧盟菜籽处于收割初期，产量预估变数较小，近期天气对收割进度略有拖累。国产菜籽库存延续下行，进口端预期尚未改善，加之菜粕受益于水产饲料季节性旺季，豆菜粕价差近远月均处于同期的统计低位，远端供给预期差异是价差驱动因素之一，关注中加经贸关系动向。综合来看，菜系短期仍维持震荡为主。

　　截至8月3日当周，美国玉米优良率为73%，持续保持良好长势，美玉米价格继续探底。国内方面，7月以来，中储粮总共进行了11次进口玉米拍卖，共计约268.8万吨，成交率却一路走低。8月8日将继续进口玉米拍卖活动，共计19.93万吨。粮源的持续投放，一定程度上影响了市场预期，大连玉米期货偏弱运行。新季玉米种植面积或扩张，且天气上北方地区雨水充足，整体平稳运行，丰产预期概率增加。当前国内玉米市场整体还未出现政策引导的供需结构性转变，主要关注流通环节阶段性供应情况。在美玉米价格下行背景下，大连玉米期货或继续底部偏弱运行。

　　昨天美棉有所回落，美棉主产区天气总体正常，关注即将公布的月度供需报告。巴西7月出口棉花127049.29吨，日均出口量为5523.88吨，较上年7月的日均出口量7270.13吨减少24%。本周郑棉有所企稳，7月份棉花库存消化速度放缓，下游需求偏弱，加工利润持续承压；仓单消化缓慢，市场对于仓单的质量有疑虑；宏观上，中美经贸谈判短期或维持现状。新年度新疆增产预期较强，种植面积增加，天气总体理想，近期9-1价差随着单边的调整而大幅回落，价差跌至地位之后或有所反弹。操作上暂时观望或日内操作为主。

　　昨日大盘全天增量稳步推升，小微盘股领涨。期指各主力合约全线收涨，IM领涨，涨幅超1%，基差方面全线贴水标的指数。隔夜外盘方面，欧美股市集体收涨，美债收益率涨跌不一，短端收益率下跌，美元指数跌超0.5%。本周以来，多位美联储官员在讲话中释放了宽松信号，显示其内部风向正在有所变化；据利率市场定价显示，外界正在为美国年内降息75个基点积极定价。国际贸易方面，特朗普对来自印度的商品加征25%的额外关税，以回应印度继续“直接或间接进口俄罗斯石油”；另称将对芯片和半导体加征约100%的关税，如在美国建厂，则将无需缴纳。国内权益市场资金面情绪中期看整体仍相对向好，关注宏观不确定性如何落地。市场风格方面在资金流入下呈现一定的板块轮动，仍可维持增配科技成长板块以及低位消费板块。